


Spécialement pour les chefs d’entreprises et les professionnels de santé, votre conseillère en gestion du patrimoine reste à votre écoute. Organisée et vigilante, elle met tout en œuvre pour assurer un service complet.
Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches ? Vous avez besoin d’une expertise technique ? Votre conseillère en investissements financiers vous propose différentes prestations, notamment :
Réaliser un projet, réorganiser un patrimoine et mettre en place les fondations d'une nouvelle vie demandent en général plusieurs mois.
Votre courtière en assurance vous propose d'être à vos côtés pour vous aider à franchir les étapes avec la mise en place de rendez-vous mensuels.
Pour la préparation de votre avenir, votre conseillère en gestion du patrimoine prend en charge :
La vision transversale des situations de vie permet à votre CIF à Bordeaux d'accompagner les chefs d'entreprises et les professionnels de santé dans la sécurisation du développement de leur patrimoine privé. Ses interventions peuvent être envisagées sur terrain.
Elle utilise des outils pouvant aussi être proposés pour le développement managérial interne (de type PEI PERCO).
Pour plus de détails, contactez votre conseillère en immobilier et gestion du patrimoine à Bordeaux.