Gestion du patrimoine aux chefs d’entreprises et professionnels de santé à Bordeaux

Conseils en investissement immobiliers, financiers et prévoyance : Fibonacci Patrimoine (33)

Spécialement pour les chefs d’entreprises et les professionnels de santé, votre conseillère en gestion du patrimoine reste à votre écoute. Organisée et vigilante, elle met tout en œuvre pour assurer un service complet.

Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches ? Vous avez besoin d’une expertise technique ? Votre conseillère en investissements financiers vous propose différentes prestations, notamment :

  • Opti bilan patrimonial
  • Opti budget
  • Opti immo

Réaliser un projet, réorganiser un patrimoine et mettre en place les fondations d'une nouvelle vie demandent en général plusieurs mois.
Votre courtière en assurance vous propose d'être à vos côtés pour vous aider à franchir les étapes avec la mise en place de rendez-vous mensuels.

Pour la préparation de votre avenir, votre conseillère en gestion du patrimoine prend en charge :

  • La fixation de la date à laquelle vous souhaitez arrêter de travailler et votre budget annuel pour maintenir votre train de vie
  • L’organisation d’un business plan à 5 et 10 ans

Le savoir-faire de votre ingénieure immobilière pour les chefs d’entreprises

La vision transversale des situations de vie permet à votre CIF à Bordeaux d'accompagner les chefs d'entreprises et les professionnels de santé dans la sécurisation du développement de leur patrimoine privé. Ses interventions peuvent être envisagées sur terrain.

Elle utilise des outils pouvant aussi être proposés pour le développement managérial interne (de type PEI PERCO).