Ingénierie financière à Bordeaux

Gestion, organisation et prévention du patrimoine de familles en Gironde

 

Votre cabinet Fibonacci Patrimoine à Bordeaux est un Family Office. Votre conseillère en gestion du patrimoine accompagne une centaine de familles principalement installées dans le grand Sud-Ouest, en Nouvelle-Aquitaine.  

Vous avez l’objectif de conserver, gérer et transmettre votre patrimoine financier, professionnel et familial sur plusieurs générations ?

Fibonacci Patrimoine à Bordeaux est votre adresse incontournable !

Les clients de Family Office n'ont pas de montant d'actifs minimum, mais acceptent de régler des honoraires associés aux services fournis (toujours sur devis accepté).

Un Family Office propose différents service, tels que :

  • La planification patrimoniale
  • La mise en forme de solutions d'assurances
  • La sélection immobilière
  • La gestion d'investissements des services fiscaux et juridiques
  • L’accompagnement successoral
  • L’accompagnement de chef d'entreprise qui fait ressortir l'essence du métier
  • Les conseils juridiques
  • L'accompagnement lors des successions
  • La constitution de sociétés (SCI, SARL de famille)
  • Les déclarations IRPP et IFI
  • L’expertise métier : la CJA (Compétence Juridique Appliquée)
  • Etc.

Soit ces services sont proposés en interne, soit le family office collabore avec des partenaires externes dédiés.

Retrouvez votre experte de Family Office à Bordeaux

En règle générale, la gestion et la planification patrimoniale, et la sauvegarde de la fortune de la clientèle constituent le cœur de métier d'un family office. Ceci dépend principalement du profil et de l'expérience de ses fondateurs.

Laurie Mouyen, fondatrice et gérante de Fibonacci Patrimoine, est une spécialiste de la planification patrimoniale et de la mise en place de structures de protection du patrimoine.