Le groupe de Fibonacci Patrimoine à Bordeaux
Votre conseillère en gestion du patrimoine et courtage en assurance en Gironde
Laurie Mouyen est votre conseillère en gestion du patrimoine à Bordeaux. Elle vous accueille dans son cabinet créé en 2015.
Chefs d'entreprises, professionnels de santé, TNS ou particuliers, votre courtière en assurance vous propose une diversité de prestations, à savoir :
- L'organisation patrimoniale autour des axes de la fiscalité, de la transmission, de l'optimisation budgétaire
- La sélection de biens immobiliers (neufs, anciens, SCPI)
- Le courtage en assurances (prévoyance, retraite MADELIN, assurance-vie, ADI)
Forte d’une expérience de 18 ans, Laurie gère son family office tout en respectant les normes et les réglementations en vigueur.
Toujours soucieuse de proposer les meilleurs services à ses clients, Fibonacci Patrimoine (33) est aujourd'hui une petite merveille de technologie.
La présentation de votre conseillère en gestion du patrimoine
Issue de formations continues, elle est titulaire de :
- DESS de Droit des affaires et fiscalité
- Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (a exercé comme avocat une dizaine d'années)
- Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises (IAE)
- DES de gestion et organisation de patrimoine
- Conseil en gestion de patrimoine indépendant
- Agent immobilier
- Courtier en assurances
- Courtier en opération de banque et services de paiement
- Courtier en produits financiers
- Conseil pour la gestion et les affaires
- Spécialiste de la location meublée et des déclarations d'ISF et désormais d'IFI
- ...
Les partenaires de votre cabinet de CGP : Fibonacci Patrimoine en Gironde
Elle travaille également avec des partenaires immobiliers, d’assurances, d’épargne salariale et de plateformes bancaires.
Nos partenaires d’assurances
Nos partenaires d’épargnes salariales
Nos partenaires plates formes bancaires
Les valeurs de votre conseillère en gestion immobilière
20 ans de terrain, une expertise qui permet d'appréhender chaque situation patrimoniale d'un point de vue global, une capacité à se projeter dans le temps, un vrai sens de l'écoute et une envie de bien faire les choses : autant de valeurs à partager et de bonnes raisons de se rencontrer.
Restant toujours à votre écoute et à votre disposition, votre ingénieure immobilière vous assure un service optimal.
Pour plus de détails ou pour une prise de rendez-vous, contactez votre conseillère en gestion du patrimoine à Bordeaux.
